Spécialiste médecins & chefs d'entreprise — Paris, IDF

Médecins & chefs d'entreprise : votre patrimoine doit travailler aussi dur que vous

Vous générez des revenus solides — mais votre fiscalité s'emballe, votre retraite reste floue et votre patrimoine manque de cap. Evania Patrimoine vous construit une stratégie sur-mesure, sans conflit d'intérêt.

Prendre un RDV gratuit Télécharger le guide
Conseil indépendant Aucun conflit d'intérêt
Master en patrimoine Expertise certifiée
Suivi personnalisé Relation long terme
Evania Patrimoine
Evania Patrimoine

Bilan patrimonial gratuit

Première consultation sans engagement — 45 minutes pour clarifier votre situation

🔒 Vos données restent confidentielles — aucun démarchage

10+
ans d'expérience
100+
clients accompagnés
20+
partenaires sélectionnés
100%
conseil indépendant
Vous reconnaissez-vous ?

Les 3 problèmes que vivent
la plupart de nos clients

Avant de nous rencontrer, nos clients ressentaient souvent les mêmes frustrations.

« Je paye trop d'impôts »

À la tranche marginale de 41 ou 45 %, vous perdez presque la moitié de chaque euro supplémentaire gagné — sans stratégie d'optimisation ciblée.

« Ma retraite est floue »

Entre la CARMF, le régime libéral ou les cotisations TNS, impossible de savoir quel niveau de vie vous aurez réellement dans 15 ou 20 ans.

« Mon patrimoine manque de structure »

Compte-titres, assurance-vie ouverte à la banque, bien immobilier… mais aucune vision globale qui relie tout ça à vos objectifs de vie.

C'est exactement pour ça qu'Evania Patrimoine existe

Nous construisons avec vous une stratégie patrimoniale globale, claire et adaptée à votre situation — pas un produit à vendre.

Commencer maintenant →
Ce que nous faisons

Des solutions concrètes,
pas des jargons financiers

Chaque stratégie est construite pour votre situation spécifique, avec des objectifs mesurables.

Médecins & dirigeants

Optimisation fiscale

Réduction d'impôt via PER, défiscalisation immobilière, contrats Madelin

Stratégie spécifique dirigeants : arbitrage entre salaire, dividendes et épargne

Suivi annuel pour adapter la stratégie aux évolutions fiscales

Analyser ma fiscalité
Assurance-vie · PER · PE

Épargne & investissement

Assurance-vie, PER, private equity : les meilleurs véhicules selon votre horizon

Allocation adaptée à votre profil de risque et vos projets de vie

Accès à des fonds institutionnels normalement réservés aux grandes fortunes

Optimiser mon épargne
SCI · LMNP · IFI

Immobilier & structuration

SCI, LMNP, nue-propriété : le montage le plus adapté à votre situation

Financement et effet de levier optimisés pour maximiser votre rendement net

Stratégie de transmission et sortie anticipée de l'IFI

Structurer mon immobilier
CARMF · TNS · Libéraux

Préparation retraite

Simulation précise de votre niveau de vie à la retraite selon vos actifs actuels

Plan d'action concret pour atteindre vos objectifs avec le moins d'effort d'épargne

Solutions spécifiques pour les TNS, professions libérales et dirigeants

Simuler ma retraite
Donation · Succession · Dutreil

Transmission & succession

Anticipation des droits de succession pour protéger vos proches

Donation, démembrement, assurance-vie : stratégies complémentaires

Transmission d'entreprise et pacte Dutreil

Organiser ma transmission
Rémunération · Cession

Stratégie dirigeant

Optimisation de votre rémunération (salaire vs dividendes vs épargne salariale)

Protection sociale TNS, mutuelle, prévoyance adaptées à votre statut

Valorisation et cession d'entreprise

Optimiser ma rémunération
Notre approche

Une méthode en 5 étapes
pour une stratégie durable

De la première rencontre à la révision annuelle, chaque étape est conçue pour vous donner une clarté totale sur votre patrimoine.



Démarrer le processus
1

Découverte & écoute

45 minutes pour comprendre votre situation actuelle, vos contraintes, vos projets de vie et vos objectifs à 5 et 10 ans.

2

Diagnostic patrimonial

Analyse complète de vos actifs, passifs, revenus et dépenses. Identification des leviers d'optimisation non exploités.

3

Stratégie sur-mesure

Présentation d'un plan patrimonial détaillé avec des recommandations précises, chiffrées et priorisées.

4

Mise en œuvre

Accompagnement complet dans la mise en place des solutions retenues, avec coordination des différents intervenants.

5

Suivi & ajustements

Révision annuelle de votre stratégie pour l'adapter aux évolutions de votre vie, de la fiscalité et des marchés.

Ce que disent nos clients

Des résultats concrets,
pas des promesses

Chaque témoignage représente une situation réelle et un accompagnement sur-mesure.

"Grâce à Benjamin, j'ai enfin une vision claire de mon patrimoine. En 6 mois, on a restructuré mes placements et réduit ma facture fiscale de façon significative. Je regrette de ne pas l'avoir fait avant."

M.D

Marc D.

Gérant de société, 42 ans

"Médecin libéral débordée, je n'avais jamais pris le temps de m'occuper de mon épargne retraite. Benjamin a mis en place un PER et une assurance-vie optimisée. Le gain fiscal dès la première année a couvert largement ses honoraires."

S.M

Sophie M.

Médecin généraliste, 38 ans

"J'avais une SCI et un patrimoine immobilier conséquent mais aucune vision globale. Benjamin a restructuré l'ensemble avec une logique de transmission pour mes enfants. Professionnel, disponible, et pédagogue."

T.L

Thomas L.

Directeur commercial, 51 ans

Benjamin Levy — Conseiller en gestion de patrimoine Evania Patrimoine
10+
ans d'expertise
patrimoniale
Votre conseiller

Benjamin Levy,
CGP indépendant

Ancien conseiller senior chez Allianz, j'ai accompagné des centaines de clients dans leur stratégie patrimoniale avant de créer Evania Patrimoine pour exercer sans contraintes commerciales.

Ma conviction : le meilleur conseil patrimonial est celui qui est réellement indépendant — sans produit à "pousser", sans objectif de vente à atteindre. Uniquement votre intérêt.

Master Gestion de Patrimoine

Formation académique spécialisée en ingénierie patrimoniale

ORIAS n° 26000241

Conseiller en Investissements Financiers réglementé AMF

Ancien conseiller Allianz

Expérience grande maison avant l'indépendance

Prendre rendez-vous avec Benjamin
Guide gratuit

Les 5 erreurs fiscales que font la plupart des entrepreneurs

Un guide concret et actionnable pour identifier les optimisations fiscales que vous ratez probablement — et comment les corriger dès cette année.

Aucun spam. Désinscription en un clic.

Evania Patrimoine — Guide exclusif

5 erreurs fiscales des entrepreneurs

1
Négliger le PER avant la fin d'année fiscale
2
Mal arbitrer salaire vs dividendes
3
Sous-estimer la puissance de l'assurance-vie
4
Ignorer le déficit foncier et la nue-propriété
5
Ne pas anticiper la transmission
Nos partenaires

Accès aux meilleures solutions du marché

Swiss Life
Abeille Vie
One Life
April
Entoria
Questions fréquentes

Tout ce que vous voulez savoir

Oui, sans aucune condition. Ce premier rendez-vous de 45 minutes est dédié à comprendre votre situation et vos objectifs. Aucune obligation de suite, aucun frais caché.
Evania Patrimoine est rémunéré par des honoraires de conseil transparents et/ou des commissions versées par les fournisseurs de produits financiers — toujours précisées avant toute recommandation. Notre indépendance garantit que nous recommandons uniquement ce qui est dans votre intérêt.
Il n'y a pas de seuil minimum. Ce qui compte c'est votre situation globale, vos revenus et vos projets. Nous accompagnons des clients en début de constitution patrimoniale comme des profils avec un patrimoine conséquent. Le plus tôt vous commencez, plus nous pouvons créer de valeur.
Un conseiller bancaire ne peut vous proposer que les produits de sa banque. En tant que CGP indépendant, nous avons accès à l'ensemble du marché et n'avons aucun objectif commercial à atteindre. Nous choisissons les meilleures solutions pour vous, pas pour notre chiffre d'affaires.
Oui. En tant que cabinet indépendant, nous sommes flexibles sur les horaires. Les rendez-vous peuvent se tenir en soirée ou le samedi matin, en présentiel à Sarcelles ou en visioconférence selon votre préférence.
Prêt à passer à l'action ?

Votre patrimoine prend de la valeur chaque année que vous attendez — ou en perd

Réservez votre bilan patrimonial gratuit. 45 minutes pour faire le point et repartir avec des pistes concrètes, sans engagement.

Réserver mon bilan gratuit Nous appeler directement

Première consultation 100% gratuite — aucun engagement